Στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών, περίπου 3,8% η αρχική απόδοση
Στην επίσημη έναρξη της διαδικασίας για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ανοίγοντας το βιβλίο προσφορών για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του προγραμματισμένου δανειακού πλάνου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενεργού διαχείρισης του ελληνικού χρέους.
Η δημοπρασία αφορά την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου τίτλου λήξεως 16 Ιουνίου 2036. Το συγκεκριμένο ομόλογο φέρει σταθερό ετήσιο κουπόνι 3,375%, ενώ το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπό του στην αγορά ανέρχεται ήδη στα 4,55 δισ. ευρώ.
Στο μέτωπο της τιμολόγησης, το αρχικό περιθώριο (guidance) τοποθετείται στην περιοχή των 71 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (MS+71 μ.β.). Με βάση την παραπάνω καθοδήγηση, η εκτιμώμενη απόδοση του τίτλου διαμορφώνεται σε περίπου 3,8% με 3,81%.
Η έκδοση έχει χαρακτηριστεί «μεγέθους αναφοράς» (benchmark size), κάτι που σημαίνει ότι ο τελικός πήχης των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα «κλειδώσει» μετά την αξιολόγηση της ποιότητας και του όγκου των προσφορών που θα καταγραφούν στο βιβλίο.
Η διαδικασία τρέχει με τη συνδρομή ισχυρών ονομάτων της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής σκηνής. Κοινοπρακτικοί ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, ενώ η επίσημη ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής (settlement) έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 (με βάση το χρονοδιάγραμμα T+5).
Οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν από το «άνοιγμα» της έκδοσης θα εισαχθούν κανονικά προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.